Дід Панас розповідає повчальну казку про їжака та зайця. Через пиху та образи зайця щодо ніг їжака, головний герой вирішує його провчити. Завдяки кмітливості та допомозі дружини, їжак перемагає зайця у бігу. Відео завершується лагідною колисковою для малят.